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Grupo León Jimenes y Ambev anuncian alianza

Santo Domingo. El Grupo León Jiménez y su empresa Cervecería Nacional Dominicana anunciaron hoy una alianza con AmBev , Compañía de Bebidas de las Américas, actualmente la mayor cervecera del mundo, luego de la reciente adquisición de la compañía Anheuser Bush, productora y distribuidora de la marca Budweiser.

José León, presidente Consejo Directores ELJ, dijo “encontraron en AmBev al socio ideal para potenciar el crecimiento internacional de CND” informó el periodista Roberto Cavada hoy en su cuenta de twitter.

Con esta alianza el Grupo León Jimenes y AMBEV buscan crear “la empresa de bebidas líder del Caribe”.

La participación indirecta inicial de AmBev en CND será adquirida en efectivo con U.S.$1,000millones y la contribución de AmBev Dominicana.

CND continuará operando bajo su nombre, con Franklin León como presidente y Alexandre Médicis en el cargo de director general (CEO)

E. León Jimenes S.A. (ELJ), empresa que posee el 83.5% de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana (CND), y AmBev (Compañía de Bebidas de las Américas) anunciaron hoy el inicio de una transacción para establecer una alianza estratégica con el fin de crear la empresa de bebidas líder del Caribe a través de la combinación de sus negocios en la región.

La empresa incluirá la producción y comercialización de cervezas, maltas y refrescos en República Dominicana, Saint Vincent, Antigua y Dominica, así como exportaciones a otros 16 países del Caribe, los Estados Unidos y Europa.

La transacción complementa la experiencia gerencial de AmBev con las reconocidas fortalezas operacionales de CND y su presencia en la región. Igualmente importante, representa una oportunidad única para expandir aún más la marca Presidente alrededor del mundo, así como traer más innovación y marcas internacionales a la región.

ELJ y AmBev también anticipan que esta alianza traerá eficiencias como resultado del proceso de integración entre ambas compañías, del intercambio de mejores prácticas y de enfocarse en un crecimiento responsable y sostenible.

De acuerdo con José A. León, presidente del Consejo de Directores de ELJ, “luego de realizar un análisis detallado y cuidadoso, hemos encontrado en AmBev al socio ideal para potenciar el crecimiento internacional de CND en una industria de bebidas cada vez más dinamizada”.

“Tenemos un gran respeto hacia la familia León, y nos ha impresionado el personal de CND, su negocio y la fortaleza de sus marcas. Esperamos desarrollar una sociedad exitosa con ellos”, dijo Joao Castro Neves, presidente de AmBev en nota enviada a Diariolibre.com.

“Esta alianza estratégica con ELJ representa un paso clave hacia nuestro sueño de convertirnos en la empresa líder en el Caribe y Centroamérica”, agregó Alexandre Médicis, vicepresidente de AmBev para América Latina Hispana (HILA-ex), región que incluye Perú, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y República Dominicana.

Franklin León, presidente de CND, destacó: “Desde su lanzamiento en 1935, Presidente se ha convertido en parte esencial de la vida de los dominicanos, de su cultura y tradición. La familia León se enorgullece de haber transformado a CND en lo que es hoy y de haber dado a conocer Presidente más allá de las fronteras dominicanas. Creo firmemente que esta alianza estratégica llevará a nuestro negocio a un próximo nivel al permitir nuevas oportunidades de crecimiento profesional para nuestros empleados y extender la presencia de Presidente y, todo lo que representa, a más mercados alrededor del mundo. Todo esto manteniendo nuestro vínculo histórico y cultural con la sociedad dominicana”.

Al cierre de la transacción, AmBev Brasil Bebidas S.A. (AmBev Brasil), subsidiaria de AmBev y E. León Jimenes S.A. (ELJ) serán los accionistas de Tenedora CND S.A., una sociedad que poseerá el 83.5% de las acciones de CND y el 100% de AmBev Dominicana S.A. (AmBev Dominicana). AmBev Brasil tendrá inicialmente una participación indirecta del 41.76% de CND. Ambas partes entrarán en un acuerdo de accionistas para acordar la gestión general de la sociedad, lo que incluye representación en el Consejo de Directores y derechos de voto. AmBev Brasil designará a cinco representantes en el Consejo de Directores de la sociedad y ELJ designará a cuatro miembros, entre otras disposiciones. El acuerdo de accionistas también incluye restricciones en la transferencia de acciones y una estructura de opciones de compra y venta de acciones. AmBev reportará los resultados de CND de manera consolidada.

La participación indirecta inicial de AmBev en CND será adquirida a través de un pago en efectivo de aproximadamente U.S.$1,000 millones y la contribución de AmBev Dominicana. La combinación de estos negocios hubiera tenido aproximadamente ingresos netos de U.S.$570 millones en 2011 y se espera que tengan un EBITDA combinado de aproximadamente U.S.$190 millones para los primeros doce meses de operaciones, lo que implica un múltiplo de EV/EBITDA de aproximadamente 13x. También se espera que las ganancias netas por acción aumenten a consecuencia de la transacción en el primer año de operaciones.

CND continuará operando bajo su nombre, con Franklin León en el cargo de presidente y Alexandre Médicis en el cargo de director general (CEO).

El cierre de la transacción está sujeto a condiciones específicas y se espera que se complete en el segundo trimestre de 2012.

Por otra parte, AmBev Brasil adquirirá una participación adicional en CND de 9.3%, actualmente propiedad de Heineken N.V. (Heineken), por la suma de U.S.$237 millones a la fecha del cierre. Como consecuencia, AmBev tendrá una participación indirecta total en CND de aproximadamente 51%.

Deutsche Bank y Lazard fungieron como consejeros financieros de AmBev, mientras que Bank of America Merrill Lynch asesoró a ELJ. Debevoise & Plimpton LLP y Pellerano & Herrera fueron los asesores legales de AmBev y Sidley Austin LLP, Pereyra & Asociados y Federico C. Álvarez fueron los asesores legales de ELJ.

Acerca de AmBev

AmBev es la cervecería más grande de Brasil y de Suramérica gracias a sus marcas Skol, Brahma y Antarctica. Ambev también produce y distribuye refrescos como Guaraná Antarctica, y tiene un acuerdo de franquicia con Pepsi, H2OH!, Gatorade y Té Lipton. AmBev opera en República Dominicana desde 2004 a través de la adquisición de la embotelladora Pepsi en el país, y en el 2005 terminó la construcción de la fábrica de cerveza. Actualmente, su portafolio de marcas en República Dominicana incluye Brahma Light, Brahma, Stella Artois, Budweiser, Pepsi-Cola, Pepsi light, 7Up y Red Rock, Soda Enriquillo y agua Montpellier. AmBev tiene presencia en 14 países de las Américas y está asociada a Anheuser-Busch InBev, la cervecera líder del mundo.

Acerca de Cervecería Nacional Dominicana

Cervecería Nacional Dominicana produce y comercializa diversas marcas de cervezas y maltas. Desde 1929 se distingue por la alta calidad de sus productos. Su portafolio incluye las cervezas Presidente, Presidente Light, Bohemia, Bohemia Light, The One, Hairoun, Wadadli, Kubuli, Brisa, Corona, Miller y Miller 64; así como las maltas Löwenbräu, Malta Morena y Vita Malt Plus. La empresa también distribuye localmente el ron Barceló. Cuenta con plantas de producción en Santo Domingo, Dominica y Saint Vincent.

Fuente:Diariolibre.com

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11 Responses to Grupo León Jimenes y Ambev anuncian alianza

  1. Jaime Rodriguez 17 abril, 2012 at 8:24 PM #

    Yo no se mucho de esos negocios, pero no sera, Alianza=venta?

  2. yolanda 16 abril, 2012 at 12:35 PM #

    tannntooo jodio la gota en la piedra que le hizo un hoyo, tanto fuñio ambev que logro quedarse con gran parte de nuestra cervecera…

  3. Carmin7823 16 abril, 2012 at 11:39 AM #

    Ay ay…kiera dios k no le cambien la formula a la presidente…..mas guenas k son bien frias……a beber….

  4. El taira 16 abril, 2012 at 10:53 AM #

    Es alianza porque AmBev no adquirio el total de las acciones de CND, aunque segun veo poseeran mas del 50% de las acciones y seran socios mayoritarios, no quiere decir que compraron la CND sino que se fusionaron y los Leon quedaran con mas del 40% de las acciones,
    –Al menos eso entendi–

    • Carolina Olivares 16 abril, 2012 at 11:12 AM #

      Mareo y mas mareo… se sabe que el que posee mas del 50% es el dueño no necesita de la otra parte para tomar decisiones trascendentales….adema como se logra ese porcentaje..pues vendiendo… que mas

      • El Taira 16 abril, 2012 at 5:03 PM #

         sabes poco de negocios, en una compañia no es el dueño que tomas las decisiones, o Ambev pueden decir: los beneficios netos seran divididos 80% nosotros y 20% ustedes???

        • Carolina Olivares 16 abril, 2012 at 5:13 PM #

          Amiga mía números son números y no hay que ser magos ni superdotados para entender que 51% es mas que el 49% y ellos son los que mandan.  punto final

  5. ROSANNY 16 abril, 2012 at 10:48 AM #

    Alianza? ummmmmm y desde cuando dos marcas que se tiran a muerte se unen en alianza? nunca habia visto algo parecido. Sera que nos hacen tontos

  6. Carolina Olivares 16 abril, 2012 at 9:47 AM #

    Alianza=compra….que tigueres ahora le cambiaron el termino…jejejjejejejejje….

    • ElMismoSuper 16 abril, 2012 at 10:18 AM #

       Por eso puse q no entendí nada. Los Leon no quieren decir la palabra mágica: vendimos.

  7. ElMismoSuper 16 abril, 2012 at 9:19 AM #

    No entiendo nada.

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